TechRules y ESG: simplificando en un contexto complejo

Integrando la nueva regulación en lo último en soluciones para instituciones financieras

ESG o ASG en español, es la nueva regulación que aboga por la protección del medio ambiente, la comunidad y las políticas gubernamentales y en TechRules ya estamos trabajando para adaptar nuestra empresa a estas nuevas leyes, integrando estos factores siguiendo los estándares MiFID II. 

Nuestra principal solución, Tower, ya tiene integrada esta opción de tal forma que en el ficha de activos se puede ver ahora la puntuación ESG, del mismo modo que en el informe de cartera y en la propuesta de inversión. Se espera que las nuevas propuestas legislativas serán efectivas durante  2021 y 2022.

Tower muestra la puntuación de sostenibilidad basada en tres factores: de medio ambiente, sociales y gubernamentales. La puntuación de controversia ESG mide la exposición de cada empresa a estos tres factores y los impactos negativos reflejados en los medios globales. 

Impactos añadidos a las inversiones 

La puntuación va de 0 a 100, lo que significa que si una empresa tiene una puntuación de 50, estará dentro de la media de un grupo de empresas similares. Una puntuación de 70 quiere decir que ese negocio lo está haciendo mucho mejor que sus competidores y una puntuación de 30 significa todo lo contrario. 

Esta nueva regulación surge de la necesidad de poner estos factores a la cabeza de las prioridades que las empresas deberían tener en la actualidad. Con la regulación ESG, las empresas obtienen esta puntuación basada en factores ambientales, sociales y gubernamentales, en la que se ve si las empresas están funcionando teniendo en cuenta estos factores. En una sociedad en la que la importancia de las buenas prácticas empresariales está creciendo exponencialmente, es muy apreciable que las empresas proveedoras de software se estén adaptando para cumplir con esta nueva regulación.

Liderando la demanda de inversiones verdes siendo transparentes tanto con asesores como con inversores

Asesores y gestores de patrimonio están usando estos factores en su trabajo diario, para poder tener una visión más completa y tomar decisiones basadas en labores más sociales, la forma en la que las empresas manejan el talento o la relación con los empleados se convierten en elementos tan importantes como pagar regularmente los impuestos. 

Siguiendo los estándares MiFID II, esta integración de los parámetros ESG en nuestras soluciones significa que los inversores institucionales y asesores de patrimonio necesitan integrar y controlar estos factores en sus procesos de gestión de riesgo. La transparencia es otro factor muy destacable: las compañías deberán entregar información transparente y detallada en todos sus informes. 

Acompañando a las instituciones financieras en la revisión de sus procesos de inversión, incorporando el enfoque ESG en la  construcción de su oferta de carteras modelo 

A través de nuestro sistema de carteras modelo (MPS) ayudamos a nuestros clientes a encontrar las mejores soluciones a medida que permiten la incorporación de los impactos ESG en cada una de las fases de la inversión y del proceso de construcción de carteras: análisis y selección de clases de activos ESG, análisis y elección de puntos de referencia ESG representativos para cada tipo de activo, análisis y validación de presupuestos de riesgo, exposición y puntuación ESG según el perfil del inversor, construcción de un nuevo ranking de productos y modelos incorporando el criterio ESG, backtesting de carteras ESG y validación cruzada con carteras tradicionales sin criterios ESG y generación de nuevos informes sobre carteras ESG. 

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