Herramientas Robo Advisor

Robo Advisor: Consiga un aliado para su negocio con su propio robot financiero

Afronte la actual competencia del mercado con una solución a su medida de una compañía líder de tecnología financiera de vanguardia. Simplificamos sus esfuerzos para que pueda ofrecer introducirse en estos servicios proveyéndole de una plataforma sencilla de implementar

Principales funcionalidades

Usuario administrador
Proceso completo de alta de cliente
Fácil integración
Gestión discrecional de cartera
Seguimiento de cartera: análisis, idoneidad, informes y alertas

MiFID II Compliance
Model Portfolio Management
Gestión de comisiones
Herramientas de Business Intelligence
Notificaciones y alertas

Beneficios

Diseño según identidad corporativa

Nuestra interfaz tiene todos los ingredientes para sus inversores: sencilla, intuitiva, visualmente atractiva, responsive y adaptable a su imagen

Tecnología puntera

Plataforma escalable, APIficada con los más altos estándares de seguridad y completamente documentada

Tower como plataforma de gestión patrimonial

El centro es una plataforma multifuncional flexible con todas las necesidades: carteras modelo, CRM, reporting, rebalanceo y un canal de comunicación seguro con el custodio

Canal operativo y custodio

Nuestros clientes pueden conectar las operaciones de compraventa con la entidad custodia con la que prefieran trabajar

¿Quiere saber más sobre nuestro servicio de Robo-Advisor?

Descargue nuestra guía para saber más

Descargar guía

Servicios

Cree su caja de herramientas avanzada con análisis de rendimiento, riesgo y datos de mercado con un diseño fácil de usar para ofrecer nuevas alternativas para sus clientes más independientes.

Landing Page

Diseño de acuerdo a identidad corporativa, regulaciones locales, mensajes específicos y contenido de formación para diferente perfil de clientes.

Test de perfilado

Adaptamos los cuestionarios y diseñamos diferentes tipos según sus preferencias, como semánticos, gráficos u otros.

Modificación de apariencias

Adaptamos textos y descargos de responsabilidad vinculados a la identidad corporativa e incluimos propuestas innovadoras de diseño para mejora la percepción de la imagen.