Nuestras soluciones híbridas, innovadores Robo Advisors junto al asesoramiento tradicional, crean una experiencia única para el cliente. Una ventaja diferencial gracias a la digitalización.
El tiempo es oro. Y por eso no podemos perderlo con ejecuciones lentas o soluciones que no cumplen objetivos. Una plataforma de inversión bien estructurada encaja para cualquier tipo de inversor, haciendo que la experiencia de invertir sea cada vez más sencilla, intuitiva y útil. Nuestras soluciones se construyen a través de módulos APIficados, que comprenden desde un completo onboarding digital hasta una planificación financiera estratégica y están perfectamente integrados con una solución de gestión discrecional de carteras.
Un Robo Advisor en constante evolución basado en más de 22 años de experiencia.
Robo Advisor marca blanca. Simplificando lo complejo
- Multi-Objetivo
- Multi-País
- Multi-Divisa
- Multi-Activo (Fondos, ETFs, Acciones)
- Multi-Lenguaje
- Multi-Entidad
- Multi-Cuenta
Solución ALL IN ONE: escalable, flexible e intuitiva
Nunca ha sido tan fácil tomar buenas decisiones de inversión con un Robo Advisor. Una solución que simplifica las gestiones financieras con un modelo de asesoramiento híbrido que satisface las necesidades de los inversores más exigentes.
Gestión discrecional basada en funcionalidades APIficadas. Así es nuestro Robo Advisor
- 1. Estrategias y carteras modelo
- 2. Onboarding de cliente automatizado (KYC, AML)
- 3. Evaluación de riesgos ESG
- 4. CRM
- 5. Multi-objetivo
- 6. Gestión de carteras
- 7. Alertas
- 8. Notificaciones
- 9. Informes de cartera
- 10. Rebalanceo de cartera
- 11. Enrutado de órdenes automáticas
- 12. Comisiones
- 13. Business intelligence
Evolución digital hacia la innovación
Tecnología hecha por personas
Personalizar tu propia estrategia y crear carteras modelo exclusivas no es lo único que se puede hacer. Exprimir al máximo las posibilidades de nuestro Robo Advisor para conseguir el mejor resultado en nuestro software de gestión de patrimonios es lo que mejor sabemos hacer.
¿Quiere saber más sobre nuestro Robo Advisor?
Tecnología y experiencia financiera
Un modelo híbrido digital para impulsar planes financieros basados en objetivos para los clientes más exigentes.
Una solución Robo Advisor capaz de hacer crecer y expandir un modelo de éxito probado en grandes entidades financieras.
Landing page
Las inversiones pueden ser atractivas para los clientes haciendo que la landing page siga el diseño corporativo de cada entidad y bajo las regulaciones locales, usando siempre el mejor software de inversión
Test de perfilado
Los cuestionarios se pueden personalizar con diferentes diseños de acuerdo con la regulación de cada país
Modificaciones de Look & Feel
Personalización del producto con el logotipo, tipografía y avisos legales de acuerdo con la identidad corporativa, con propuestas de diseño innovadoras que mejoran la experiencia del cliente.
Motor de rebalanceo de carteras
De acuerdo con cada política de inversión, se construye un rebalanceo con el apoyo de nuestro equipo que realizará análisis si son necesarios.
App Híbrida
Para adaptarse al constante cambio digital actual, desarrollamos aplicaciones móviles basadas en las necesidades de cada entidad compatibles con iOS, Android y Windows.
Plataforma de gestión de patrimonio
Implementamos nuestra plataforma Tower dentro del software financiero del Robo Advisor.
Beneficios clave con Robo Advisor
Experiencia y Tecnología
- Totalmente modular & APIficado
- IA & Machine Learning
- Altos estándares de seguridad
- Solución discrecional para un modelo híbrido
- Cumplimiento de la regulación local
Alta personalización
- Algoritmo de rebalanceo parametrizable según las reglas comerciales de cada entidad y preferencias de cada cliente
- Flujos de trabajo y UI/UX para una experiencia óptima
- Los más altos estándares de seguridad
- Informes y analíticas avanzados
Solución All-in-1
- Tower como una única plataforma para desarrollar nuevos servicios (asesoría, discrecional y RTO -comercialización-)
- Nuevos canales de fidelización de clientes
- Mantenimiento ajustado a diferentes necesidades
- Servicio de carteras modelo para construir las mejores estrategias
¿Quién confía en nosotros?
TechRules tiene soluciones apificadas robustas, listas para que las entidades y sus clientes puedan disfrutarlas. TechRules entrega conocimiento y experiencia, con una tecnología innovadora.
En TechRules trabajamos con este gran banco europeo con nuestra solución de gestión de patrimonio y Robo Advisor, así como con nuestras carteras modelo desde hace más de 15 años
Este banco canadiense con presencia en Latino América ha confiado en nosotros para implementar funcionalidades eficientes de gestión de carteras con Tower para asesores con cumplimiento normativo.
Uno de los bancos más grandes de Latinoamérica utiliza nuestras soluciones modulares para todo el proceso de gestión de patrimonio y hacer un mejor seguimiento de sus carteras de inversión: Tower y portal web y App de clientes.
BNP utiliza nuestro software de gestión de patrimonio Tower, que va creciendo año tras año para cubrir las necesidades de los clientes más exigentes en Benelux.
Potente informe de clientes y propuestas de inversión en varios países. Soluciones desarrolladas en base a las necesidades y preferencias de cada cliente.
El banco más grande de Noruega ha confiado en TechRules para construir una solución de planificación financiera de última generación.
Más información
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