Automatización de fichas de Fondos

Adaptación a otras plataformas y requisitos locales

Descubra cómo TechRules Fund Fact Sheets Automation mejora todo el proceso de creación de fichas de fondos.

Producción y distribución/difusión de fichas de fondos
Acceso a fichas de fondos onlinepara dar seguimiento a información e indicadores claves
Adaptación regional y lenguaje
Gestión y control de datos
Soporte y mantenimiento

Generación automatica de fichas de fondos

Alto nivel de personalización Mejore la experiencia del cliente y automatice todo el proceso de producción y diseminación de sus fichas de fondos. Nuestras herramientas permiten la producción de fichas de fondos de forma flexible, precisa y con un diseño sencillo y amigable.

Fácil adaptación a identidad corporativa
Seguimiento a los principales indicadores de fondos
Estandarización de fichas de fondos

Personalización para cada usuario
Flexibilidad y reporting en tiempo real

Plataforma de marketing para fondos

Integramos una solución escalable para su negocio La plataforma de marketing para fichas de fondos de TechRules le permite conocer de primera mano las características principales de sus fondos, clientes potenciales e inversores

Búsquedas rápidas y avanzadas
Comparador
Gestor de carteras

Alertas
Interfaz centrada en el diseño y experiencia de usuario
Fichas de fondos

Visión general de la plataforma de marketing de fondos

Obtenga una visión más cercana de sus clientes y aumente el volumen de negocio

Nuestra amplia experiencia en tecnología y finanzas nos permite generar un cambio real y entender las dificultades del sector del asesoramiento financiero y, a su vez, desarrollar soluciones digitales a medida.

Material comercial personalizado
Solución global
Análisis avanzado y de valor
Integración API con plataformas propias o de terceros

Delegue la automatización de sus fichas de fondo para mejorar la productividad, reduciendo tiempo y los costes.

Descubra aquí cómo hacerlo!

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Plataforma de análisis de fondos

Una plataforma completa de análisis de fondos Solución centrada en el cliente con un robusto soporte en los estándares más avanzados de seguridad y regulación local

Análisis entre categorías
Gestor de fichas de fondo
Buscador de fondos

Integración con diferentes fuentes de datos

Obtenga un gran valor añadido con un sistema propio de clasificación y comparación entre fondos similares

Realice comparaciones sencillas entre productos similares o rendimientos respecto a índices de referencia con nuestras herramientas digitales Disponga de una plataforma completa para los asesores de inversión con herramientas avanzadas, flexibles y escalables que necesitan: integración de fuentes de datos, herramientas de análisis de riesgo, análisis entre categorías , construcción de carteras modelo y fichas de fondos.